Largest Portfolios by Value

Avid Wealth Partners LLC

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Ehrlich Financial Group

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Meriwether Wealth & Planning, LLC

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Arrien Investments, Inc.

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Farrell Financial LLC

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Keyvantage Wealth, LLC

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Shorepath Capital Management LLC

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Cascade Investment Group, Inc.

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Hauser Brothers Gmb H

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M3 Advisory Group, LLC

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Pine Brook Road Advisors, L.P.

Allen Wealth Management, LLC

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Lepercq De Neuflize Asset Management LLC

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Lepercq Multi Asset Fund

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• CLAR

Syntax Research, Inc.

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Westfuller Advisors, LLC

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• IEFA
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Heritage Wealth Management, Inc. /Ca/

• SPY
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Star Financial Bank

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